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电线电缆行业集中度分析
摘要：中国电线电缆行 业五大类产品——裸电线、绕组线、电气装备电线电缆、电力电缆及通信电缆和光 缆——的产值分别占行业总产值的18%、19%、22%、31%和10%。裸线产品主要用作 架空导线及其他电缆产品...
产品集中度
中国电线电缆行 业五大类产品——裸电线、绕组线、电气装备电线电缆、电力电缆及通信电缆和光 缆——的产值分别占行业总产值的18%、19%、22%、31%和10%。裸线产品主要用作 架空导线及其他电缆产品的半制品，所占份额相对稳定。绕组线产品则随着国家能 源、电力供应紧张，核能、风能等新能源项目的建设保持同步增长。电力电缆产品 在国家智能电网建设推动下，仍将保持高速增长。
从2010年下半年开始，国家相继 出台了进一步扩大3G和光纤宽带投资规模、推动三网融合试点、培育战略性新兴产 业等相关政策，所以未来几年，通信电缆与光缆的市场份额将明显扩大。另外，电 气装备类电缆也会随着能源产业、汽车工业、建筑和家电等产业的快速发展保持高 速增长。
区域集中度
据统计，中国电线电缆企业主要集中在华东地区，企业数量超过全行业总数的一半 ，多分布在江苏省和浙江省；中南地区的电线电缆企业数量占比达到27%，主要集 中在广东省；华北、东北、西南、西北地区企业数量分别占10%、6%、4%和2%。
华东和中南地区占据了我国电线 电缆市场的80%的份额，随着产业结构的调整，市场集中度提升，市场将更多地集 中在江苏、广东、浙江和山东等电缆生产大省。
广东省是我国电力电缆产值好大 的省份，电缆生产企业数量众多；江苏省在通信电缆与光缆方面占据我国40%左右 的市场，在电力电缆方面也位于第二位。
未来市场预测
纵观2010年的宏观经济形势，总 体上仍然有利于电工行业发展。但同时，由于中国经济回升的基础还不牢固，以及 国内外多种不确定因素的存在，因此注定2010年的发展道路将是不平坦的。 根据 相关规划，2010年电工行业实现工业总产值、销售产值等经济总量指标有望突破3 万亿元大关，同比增长约12%；利润总额将达到1700亿元，同比增长约10%。其中， 发电设备产量仍有望达到1亿千瓦以上；输变电设备中的变压器产量将突破14亿千 伏安，有望增长10%。为促进电工行业实现又好又快发展，影响全行业经济运行中 的几大问题需引起业界关注和尽快解决。一、产能过剩行业仍无序发展电线电缆行 业早已呈现过度发展现象，但自去年以来，一些地方政府在“扩内需、保增长、保 稳定”政策的驱动下，在开发新产品或发展高端技术产品的名义下，仍投入巨资， 新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能，动辄几亿元、十几亿元，甚至二十 几亿元，形成了新一轮重复投资的热潮。不管企业的性质是国有的还是民营的，但 所投入的这部分资金绝大部分都是来自国家银行的贷款。目前，这些投资行为使原 本已经过度发展、产能严重过剩的线缆行业更是问题叠加、雪上加霜。以高压交联 电缆立式生产线（VCV）为例，国内2008年底前已投产的有32条（其中只有一条是 国产的），已购设备且拟在2009年及以后投产的28条，共计60条。这种不顾实际情 况的盲目投资，不仅浪费了大量资财，而且极大危害行业的健康有序发展。这些生 产线的建成，将使本来就只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。同时由 于产能过剩，也会使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象 越加严重。 二、仍有限制国产设备行为，目前在中国部分地区、部分领域存在着 限制国产设备的行为，严重地阻碍着重大装备国产化的进程。为减小金融危机对中 国经济影响，国家出台了一系列扩大内需促进经济平稳较快增长的政策，国家发改 委等九部委联合发布了《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强 工程建设招标投标监管工作的意见》（发改法规[2009]1361号）。该文件中明确规 定禁止通过设定歧视性条款限制国产设备使用，进一步加强工程建设招标投标监督 管理工作，规范招标投标市场秩序，提高投资效益发挥重要作用。目前在国内工程 建设招标中限制国产设备、采用歧视性条款的现象得到了很大程度的遏制，对于民 族工业的发展、对促进产业结构调整和产品升级换代发挥了积极作用。但某些地方 、某些领域对中央的政策置若罔闻，甚至顶风而上，在重大工程建设招标中仍采用 歧视性条款，限制国产设备。如在某市轨道交通一号线工程（400V开关柜采购项目 ）招标文件中，竟然出现“投标产品中断路器、接触器等元器件必须具有两条及以 上地铁使用业绩，其中主要元器件（断路器、接触器）必须是国际知名品牌的歧视 性条款，限制国产设备参与招标活动。而招标文件中提到的“主要元器件（断路器 、接触器）”，国内多家企业早已能够生产，并广泛应用于航天、机场、地铁、电 力、机械、石化、冶金、纺织等众多行业和国家重点工程，如秦山核电站、中南海 变电站、东方明珠电视塔等，且运行情况良好。产品具有质量好、稳定性高、性价 比高等特点。可以说，目前国产的400V开关柜用断路器、接触器已经能够完全满足 某市轨道交通工程的技术要求。 20世纪90年代以来，电缆行业被誉为城市“神经 ”和“血管”，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能，成长为中国机械 行业中位置仅次于汽车的第二大产业。但中国线缆产业的产值仍仅占世界线缆产业 的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。“十一 五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%～8%计算，电线电缆行业发展速度将与 国民经济的发展速度持平，预计在8.5%左右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业 正处于快速发展增长期。 发展是迅速的，问题的产生也随之而来。特别是在技术 附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。业内人 士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面 ，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。这些行 业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。另一方面，由于“门槛”低，不 仅是行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测 等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工 减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩 序，加剧了行业内的无序竞争。 目前，中国线缆行业虽经历了二十多年，取得了 长足的发展，但依然没有走出大而不强的怪圈，和世界好 企业相比尚有很大的差 距。存在产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能 力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。虽然存在这些问题，但中国线缆行业正 面临新的起飞机会，即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。随着世界经济格 局的不断变化，中国电缆行业也势必面临重组、洗牌。尤其好近几年中国经济发展 中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行 业步入了飞跃发展期。为贯彻中央加大基础设施建设、拉动内需的决策部署，国家 电网公司规划加大投资力度，加快电网建设步伐，预计今后2至3年投资规模将超过 1万亿元，其中城农网及主网架建设与改造投资7900亿元。建设规模为110（66）千 伏及以上输电线路26万千米、变电容量13.5亿千伏安。 电力电缆制造行业所属的 输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公 司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩 展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势；二次 输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒 高，由几家大公司垄断。鉴于中国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其 子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。
中国电线电缆行 业五大类产品——裸电线、绕组线、电气装备电线电缆、电力电缆及通信电缆和光 缆——的产值分别占行业总产值的18%、19%、22%、31%和10%。裸线产品主要用作 架空导线及其他电缆产品的半制品，所占份额相对稳定。绕组线产品则随着国家能 源、电力供应紧张，核能、风能等新能源项目的建设保持同步增长。电力电缆产品 在国家智能电网建设推动下，仍将保持高速增长。
从2010年下半年开始，国家相继 出台了进一步扩大3G和光纤宽带投资规模、推动三网融合试点、培育战略性新兴产 业等相关政策，所以未来几年，通信电缆与光缆的市场份额将明显扩大。另外，电 气装备类电缆也会随着能源产业、汽车工业、建筑和家电等产业的快速发展保持高 速增长。
区域集中度
据统计，中国电线电缆企业主要集中在华东地区，企业数量超过全行业总数的一半 ，多分布在江苏省和浙江省；中南地区的电线电缆企业数量占比达到27%，主要集 中在广东省；华北、东北、西南、西北地区企业数量分别占10%、6%、4%和2%。
华东和中南地区占据了我国电线 电缆市场的80%的份额，随着产业结构的调整，市场集中度提升，市场将更多地集 中在江苏、广东、浙江和山东等电缆生产大省。
广东省是我国电力电缆产值好大 的省份，电缆生产企业数量众多；江苏省在通信电缆与光缆方面占据我国40%左右 的市场，在电力电缆方面也位于第二位。
未来市场预测
纵观2010年的宏观经济形势，总 体上仍然有利于电工行业发展。但同时，由于中国经济回升的基础还不牢固，以及 国内外多种不确定因素的存在，因此注定2010年的发展道路将是不平坦的。 根据 相关规划，2010年电工行业实现工业总产值、销售产值等经济总量指标有望突破3 万亿元大关，同比增长约12%；利润总额将达到1700亿元，同比增长约10%。其中， 发电设备产量仍有望达到1亿千瓦以上；输变电设备中的变压器产量将突破14亿千 伏安，有望增长10%。为促进电工行业实现又好又快发展，影响全行业经济运行中 的几大问题需引起业界关注和尽快解决。一、产能过剩行业仍无序发展电线电缆行 业早已呈现过度发展现象，但自去年以来，一些地方政府在“扩内需、保增长、保 稳定”政策的驱动下，在开发新产品或发展高端技术产品的名义下，仍投入巨资， 新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能，动辄几亿元、十几亿元，甚至二十 几亿元，形成了新一轮重复投资的热潮。不管企业的性质是国有的还是民营的，但 所投入的这部分资金绝大部分都是来自国家银行的贷款。目前，这些投资行为使原 本已经过度发展、产能严重过剩的线缆行业更是问题叠加、雪上加霜。以高压交联 电缆立式生产线（VCV）为例，国内2008年底前已投产的有32条（其中只有一条是 国产的），已购设备且拟在2009年及以后投产的28条，共计60条。这种不顾实际情 况的盲目投资，不仅浪费了大量资财，而且极大危害行业的健康有序发展。这些生 产线的建成，将使本来就只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。同时由 于产能过剩，也会使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象 越加严重。 二、仍有限制国产设备行为，目前在中国部分地区、部分领域存在着 限制国产设备的行为，严重地阻碍着重大装备国产化的进程。为减小金融危机对中 国经济影响，国家出台了一系列扩大内需促进经济平稳较快增长的政策，国家发改 委等九部委联合发布了《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强 工程建设招标投标监管工作的意见》（发改法规[2009]1361号）。该文件中明确规 定禁止通过设定歧视性条款限制国产设备使用，进一步加强工程建设招标投标监督 管理工作，规范招标投标市场秩序，提高投资效益发挥重要作用。目前在国内工程 建设招标中限制国产设备、采用歧视性条款的现象得到了很大程度的遏制，对于民 族工业的发展、对促进产业结构调整和产品升级换代发挥了积极作用。但某些地方 、某些领域对中央的政策置若罔闻，甚至顶风而上，在重大工程建设招标中仍采用 歧视性条款，限制国产设备。如在某市轨道交通一号线工程（400V开关柜采购项目 ）招标文件中，竟然出现“投标产品中断路器、接触器等元器件必须具有两条及以 上地铁使用业绩，其中主要元器件（断路器、接触器）必须是国际知名品牌的歧视 性条款，限制国产设备参与招标活动。而招标文件中提到的“主要元器件（断路器 、接触器）”，国内多家企业早已能够生产，并广泛应用于航天、机场、地铁、电 力、机械、石化、冶金、纺织等众多行业和国家重点工程，如秦山核电站、中南海 变电站、东方明珠电视塔等，且运行情况良好。产品具有质量好、稳定性高、性价 比高等特点。可以说，目前国产的400V开关柜用断路器、接触器已经能够完全满足 某市轨道交通工程的技术要求。 20世纪90年代以来，电缆行业被誉为城市“神经 ”和“血管”，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能，成长为中国机械 行业中位置仅次于汽车的第二大产业。但中国线缆产业的产值仍仅占世界线缆产业 的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。“十一 五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%～8%计算，电线电缆行业发展速度将与 国民经济的发展速度持平，预计在8.5%左右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业 正处于快速发展增长期。 发展是迅速的，问题的产生也随之而来。特别是在技术 附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。业内人 士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面 ，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。这些行 业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。另一方面，由于“门槛”低，不 仅是行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测 等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工 减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩 序，加剧了行业内的无序竞争。 目前，中国线缆行业虽经历了二十多年，取得了 长足的发展，但依然没有走出大而不强的怪圈，和世界好 企业相比尚有很大的差 距。存在产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能 力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。虽然存在这些问题，但中国线缆行业正 面临新的起飞机会，即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。随着世界经济格 局的不断变化，中国电缆行业也势必面临重组、洗牌。尤其好近几年中国经济发展 中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行 业步入了飞跃发展期。为贯彻中央加大基础设施建设、拉动内需的决策部署，国家 电网公司规划加大投资力度，加快电网建设步伐，预计今后2至3年投资规模将超过 1万亿元，其中城农网及主网架建设与改造投资7900亿元。建设规模为110（66）千 伏及以上输电线路26万千米、变电容量13.5亿千伏安。 电力电缆制造行业所属的 输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公 司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩 展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势；二次 输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒 高，由几家大公司垄断。鉴于中国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其 子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。
